科技产业进入新智能硬件第二轮创新,未来五年会出现跨越式增长,而这一轮创新与智能手机浪潮不同,新智能硬件钽电容是长尾市场,与互联网紧密结合,具备产品脉冲式成长产业趋势。新智能硬件时代的长尾效应增加投资机会,企业迎来高速成长,硬件厂商具备互联网0到1属性。伴随移动互联网而生的智能硬件,注定评判产品不会仅仅局限在硬件能力,嵌入式系统的完整度、与其他设备的生态整合能力、作为入口的数据采集结构化能力等都将成为考量因素,整体硬件复杂度提升。
智能硬件中行车记录仪出现高增长迹象,
AVX钽电容的快速成长期。产品目前可以大致分为智能后视镜、带显示屏CDR、无屏Wifi记录仪等,价格基本从高到低,预计智能后视镜将是未来的主流产品。新智能硬件时代的行车记录仪超出记录属性,成为车联网入口,通讯、语音识别、深度优化系统、自动雷达、Wifi连接、GPS、FM发射等成为高端配置,但是未来将快速普及。从产品发展看,目前智能后视镜已经开始逐步增加联网互动功能,大数据运用已经出现。行车记录仪整体市场空间巨大,预计国内将达到百亿规模,全球达到千亿市场,产品呈现高端多功能趋势,随着下游应用、互联网厂商切入,价格到甜蜜期,有望超预期。现在处在类似MP3和平板群雄乱战时刻,总体表现为品牌多,产品型号杂。从市场占有率看,大牌季度销量会占有40%以上份额,虽然收产品更替波动较大,但说明竞争进入白热化阶段,品牌集中度将持续提升。
行车记录仪较大品牌超过30家,代工厂超过1000家,各种方案供应商超过100家,但是核心主控芯片基美钽电容供应商仅10余家,市场蓬勃发展中能获得更高收入占比。从最近热门产品可以发现,传统CPU厂商已经通过智能产品进入行车记录仪市场,说明CPU厂商在智能硬件领域发力。从产品的功能性可以看出,台湾厂商在竞争中已经处于劣势,芯片的功能延展性将成为未来主要竞争点,ARM架构芯片在生态圈中具有竞争优势。最后回归产业新周期看,芯片行业竞争将由“阵地战”转向“游击战”。芯片设计公司的快速反应能力及快速服务能力是最为关键的,在这场长尾市场的“游击战”中,国内芯片厂商更有优势,未来三年将是中国芯片产业加速崛起的三年!
林枫
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